Der digitale Notfallplan bündelt Versicherungen, Anlagen, Darlehen, Dokumente und persönliche Wünsche deiner Kunden in einem klar abgegrenzten Notfallportal unter deiner Marke. In PREMIUM können relevante Informationen aus Professional Works über Make.com automatisiert bereitgestellt werden.
Aus den strukturierten und freigegebenen Informationen im Nachlassmanager entsteht eine belastbare Grundlage für digitale Notfallplanung und deine laufende Kundenbetreuung.
Deine Kunden hinterlegen Anlagen, Konten, Immobilien, Darlehen, Dokumente und weitere wichtige Informationen strukturiert im Nachlassmanager.
Dein Kunde entscheidet selbst, welche Informationen für dich sichtbar werden und für die laufende Betreuung genutzt werden dürfen.
Die freigegebenen Informationen bilden die Grundlage für den digitalen Notfallplan und schaffen konkrete Aktualisierungs- und Gesprächsanlässe.
Voraussetzung sind die PREMIUM-Version, ein eingerichteter Connector und die einmalige Zuordnung der relevanten Informationen. Professional Works bleibt das führende System.
Der Nachlassmanager bündelt die Angaben strukturiert. Hat dein Kunde ausgewählte Bereiche aktiv freigegeben, können diese zur Grundlage für deine Betreuung und die digitale Notfallplanung werden.
Weniger doppelte Abfragen: Hat dein Kunde Anlagen, Darlehen und weitere Vermögenswerte bereits gepflegt und aktiv freigegeben, stehen sie dir als Gesprächsgrundlage zur Verfügung.
Familienstand, Beschäftigung und Beteiligungen bilden die Grundlage für die individuelle Nachlassübersicht.
Partner, Kinder und weitere Angehörige werden mit den relevanten familiären Beziehungen strukturiert erfasst.
Konten, Kapitalanlagen und Verbindlichkeiten können nach aktiver Kundenfreigabe in deine laufende Betreuung einbezogen werden.
Eigene und fremdbetreute Versicherungsverträge werden mit Gesellschaft, Beitrag und relevanten Vertragsdaten zusammengeführt. Die Übersicht kann Hinweise auf Versorgungslücken, Doppelabsicherungen oder bisher nicht betreute Verträge liefern – als Grundlage für Beratung und mögliche Bestandsübertragungen im Kundeninteresse.
Häuser, Wohnungen, Fahrzeuge und weitere Vermögenswerte werden strukturiert in der persönlichen Nachlassübersicht erfasst.
Wunschverteilung, Pflichtteilsquoten und mögliche erbschaftsteuerliche Auswirkungen werden übersichtlich gegenübergestellt – als Orientierung für eine weiterführende rechtliche oder steuerliche Beratung.
Der Rundgang zeigt anhand fiktiver Beispieldaten, wie Versicherungen, Konten, Darlehen, Dokumente, Ansprechpartner und persönliche Wünsche übersichtlich zusammengeführt werden.
Fiktive Beispieldaten. Vimeo und die damit verbundene Datenverbindung werden erst nach deinem Klick geladen.
Der Notfallplan schafft einen konkreten Nutzen für deine Kunden und eröffnet regelmäßige Anlässe für eine langfristige, strukturierte Betreuung.
Freigegebene Anlagen, Darlehen, Versicherungen und wichtige Dokumente schaffen einen breiteren Blick auf den Kundenhaushalt und mögliche Beratungsbedarfe.
Umzug, Heirat, neue Verträge oder Veränderungen in der Familie bieten konkrete Anlässe, den Notfallplan gemeinsam zu aktualisieren und weitere Angehörige einzubeziehen.
In PREMIUM können definierte Kunden- und Vertragsdaten aus Professional Works über Make.com automatisiert für die digitale Notfallplanung bereitgestellt werden. Professional Works bleibt dabei das führende System.
Beide Modelle nutzen die Funktionen der Deutschen Vorsorgedatenbank. Der Unterschied liegt darin, wer für deine Kunden sichtbar bleibt und wie du die digitale Notfallplanung in deine laufende Betreuung integrierst.
Nutzung im Markenauftritt der Deutschen Vorsorgedatenbank
Das spezialisierte Notfallportal für deinen Maklerbetrieb
Mit NETZWERKZEUG kannst du digitale Notfallplanung unter deiner eigenen Marke begleiten. Abhängig von Version, Kundenfreigabe und eingerichtetem Connector lassen sich vorhandene Informationen strukturiert in deine Betreuung einbeziehen. Professional Works bleibt bei der automatisierten Bereitstellung das führende System.
Vimeo und die damit verbundene Datenverbindung werden erst nach deinem Klick geladen.
In PREMIUM können definierte Kunden-, Vertrags- und Dokumentendaten aus Professional Works über Make.com automatisiert für NETZWERKZEUG bereitgestellt werden. Professional Works bleibt dabei das führende System.
Maximal drei kurze Fragen reichen. Anschließend erhältst du eine Empfehlung passend zu deinem gewünschten Betreuungsmodell.
Gemeint sind beispielsweise Anlagen, Darlehen und weitere Bereiche, die dein Kunde aktiv für deine Betreuung freigibt.
Aktive Mitarbeit bedeutet, dass du freigegebene Bereiche gemeinsam mit deinem Kunden ergänzen und pflegen möchtest.
In PREMIUM können definierte Kunden-, Vertrags- und Dokumentendaten aus Professional Works über Make.com für NETZWERKZEUG bereitgestellt werden. Professional Works bleibt das führende System.
Für BASIS, KOMFORT und PREMIUM benötigst du einen aktiven Kooperationsvertrag mit der Deutschen Vorsorgedatenbank AG und eine gültige Vermittlernummer.
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NETZWERKZEUG stellt dir das spezialisierte Notfallportal im Markenauftritt deines Maklerunternehmens bereit. Die rechtlichen Inhalte des digitalen Nachlassmanagers wurden gemeinsam mit der Kanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte entwickelt.
Wichtig: Die im System bereitgestellten Informationen ersetzen keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung.
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