Was passiert mit allem,
was Ihre Kunden aufgebaut haben?

Die DVDB ist seit 2013 eine Art „Großhändler" für rechtliche Vorsorge – Vollmachten, Verfügungen, Testamentsentwürfe, Unternehmervollmachten. Erstellt werden die Unterlagen von Rechtsanwälten aus dem gesamten Bundesgebiet. Zahlreiche Versicherungsunternehmen und Verbände arbeiten bereits mit ihr zusammen.

Der Nachlassmanager läuft auf der DVDB-Infrastruktur. Als Partner nutzen Sie diese Plattform unter Ihrem eigenen Branding – der Kooperationsvertrag ist die technische und rechtliche Grundlage dafür. Er ist kostenfrei und begründet keine Vertriebspflichten.

Es gibt zwei Verträge – beide sind unkompliziert:

1. Kooperationsvertrag mit der DVDB – die Grundlage für Ihre Vermittlernummer und den Zugang zur Plattform. Kostenfrei, keine Mindestumsätze, keine Vertriebsziele.
2. Software-Nutzungsvertrag mit NETZWERKZEUG GmbH – regelt die Nutzung Ihres White-Label-Portals, inklusive AVV. Dieser Vertrag kommt mit der Buchung Ihres Pakets zustande.

Beide Verträge begründen keine Pflichten, die über die normale Nutzung des Portals hinausgehen.

Nach dem Einreichen Ihrer Unterlagen erhalten Sie die Vermittlernummer i.d.R. innerhalb weniger Werktage. Sobald diese vorliegt, ist Ihr gebrandetes Portal am nächsten Werktag einsatzbereit.

Sie möchten den Nachlassmanager vorab aus Kundenperspektive erleben? Registrieren Sie sich einfach kostenlos als Endkunde – sobald Ihr eigenes Portal eingerichtet ist, ziehen Sie nahtlos dorthin um.

Der Nachlassmanager ist in beiden Paketen identisch. Der Unterschied betrifft ausschließlich den Notfallplan:

Basis (NLM) – der Notfallplan kann von Ihren Kunden gebucht werden, erscheint aber im DVDB-Design – ohne Ihr Logo oder Ihre Subdomain.

Basis – der Notfallplan ist vollständig auf Sie gebrandet: Ihr Logo, Ihre Farben, Ihre Subdomain. Außerdem enthalten: die fertige Landingpage „Karla" zur Kundengewinnung.

Wer den Nachlassmanager zunächst schlank testen möchte, startet mit Basis (NLM). Wer auch beim Notfallplan professionell unter eigenem Namen auftreten will, ist mit Basis besser bedient.

Karla ist eine fertig gestaltete Landingpage, mit der Sie das Thema Notfallvorsorge bei Ihren Endkunden platzieren – mit Ihrem Logo, Ihren Farben, Ihrer Domain. Sie müssen nichts selbst texten oder bauen.

Die Seite erklärt Ihren Kunden verständlich, welche Konsequenzen fehlende Vorsorgedokumente haben, führt sie Schritt für Schritt zur Beauftragung von Vollmacht und Patientenverfügung – und enthält einen kostenlosen Notfall-QuickCheck als niedrigschwelligen Einstieg.

Hier sehen Sie ein Musterbeispiel →

Karla ist in den Paketen Basis, Komfort und Premium enthalten.

Mit lesendem Zugriff sehen Sie im Beraterbereich, was Ihre Kunden im Notfallplan erfasst haben – mit allen zugehörigen Bereichen: Anlagen & Verbindlichkeiten, Versicherungen, Sonstige Verträge, Notfallordner und wichtige Kontakte.

Den Nachlassmanager können Sie derzeit nicht einsehen – der Kunde behält dort die volle Kontrolle über seine Daten.

Der Überblick über den Notfallplan schafft aber bereits wertvolle Gesprächsanlässe: Wer hat angefangen, aber noch keine Vollmacht beauftragt? Wie viele Ansprechpartner hat der Kunde im Bereich Versicherungen hinterlegt? Wen sollten Sie proaktiv ansprechen?

Premium erweitert das um aktiven Schreibzugriff – Sie können dann gemeinsam mit dem Kunden Daten im Notfallplan erfassen, z.B. direkt im Beratungsgespräch.

Die Subdomain ist technisch fest mit Ihrer Portal-Instanz, Ihren Nachverfolgungslinks und den Kundenzugängen verknüpft. Ein Wechsel würde nicht nur alle bestehenden Links und Einladungen ungültig machen – alle bereits registrierten Kunden müssten aktiv über die neue Domain informiert werden. Das bedeutet Aufwand und unnötige Verwirrung.

Nehmen Sie sich daher kurz Zeit für die Wahl – bei Unsicherheit sprechen Sie uns vorab an.

Es gibt zwei Ebenen:

1. Empfehlungsvergütung: Sie erhalten eine Vergütung, wenn Ihre Kunden über Ihr Portal Vollmachten oder Verfügungen einlagern oder erstellen lassen. Für die Nutzung des Nachlassmanagers selbst, die Testamentserstellung und Unternehmervollmachten fließt keine Vergütung.

2. Indirekte Wirkung: Der Nachlassmanager schafft Gesprächsanlässe, die ohne das Tool nie entstanden wären – Pflichtteil, Erbschaftsteuer, fehlende Risikoabsicherung. In der Praxis führt das direkt zu Folgeaufträgen in der Versicherungs- und Finanzberatung.

Sie zahlen die monatliche Lizenzgebühr für Ihr White-Label-Portal (ab 7 €/Monat, jährlich abgerechnet) sowie eine einmalige Einrichtungsgebühr.

Ihr Kunde nutzt den Nachlassmanager über Ihren personalisierten Link kostenlos. Optional kann er Vollmachten und Verfügungen kostenpflichtig einlagern oder erstellen lassen – das läuft direkt über die DVDB-Plattform, nicht über Sie.

Das Testament erstellt ein Fachanwalt von SKW Schwarz zum Festpreis ab 400 €, max. 800 € – einmalig, unabhängig vom Vermögen, direkt zwischen Kunde und Anwalt.

Ja – in allen kostenpflichtigen Versionen ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) inklusive. Er stellt klar: Ihre Kunden, Ihre Daten – wir verarbeiten diese ausschließlich in Ihrem Auftrag.

Beim kostenlosen DVDB-Portal ist kein AVV zwischen Ihnen und uns notwendig: Das Portal wird von der DVDB angeboten – und die DVDB hat ihrerseits einen AVV mit uns. Sie als Makler haben keinen eigenen Zugriff auf die Kundendaten.

Grundsätzlich gilt: Alle Daten werden auf Servern in Deutschland verarbeitet und gespeichert. Sie werden weder verkauft noch zu Werbezwecken weitergegeben. Ihre Kunden entscheiden selbst, wer Zugang zu ihren Daten erhält – und können das jederzeit widerrufen.

Ihre Kunden verlieren ihre Daten nicht. Bei einer Kündigung werden die Kundenkonten automatisch ins DVDB-Portal überführt – inklusive aller Daten, die die Kunden selbst eingegeben haben.

Daten, die Sie als Makler in die Kundenkonten eingepflegt haben, werden mit der Kündigung unwiderruflich gelöscht.